Die zeitgemäße Finanzberatung für Unternehmen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Themen Betriebsrente, gewerbliche Absicherung und Geldanlage.

Unsere Leistungen

Wir bieten eine kompetente Beratung und nachhaltige Betreuung Ihrer Finanzen. Wir begleiten Unternehmen mit all unseren Beratungsdienstleistungen langfristig.

Betriebsrente

Die betriebliche Altersversorgung stellt heutzutage eine der wichtigsten Säulen der Altersversorgung dar und liefert einen positiven Effekt für die langfristige Bindung und Neugewinnung von Mitarbeitenden.

Um die Umsetzung der Betriebsrente gesetzeskonform aber trotzdem effizient zu gestalten, arbeiten wir mit einem voll digitalisierten Prozess eng mit Ihrer Personalabteilung und der Geschäftsführung zusammen.

Absicherung

Die Absicherung von Risiken im gewerblichen Bereich gestaltet sich deutlich komplexer als im Privaten. Eine detaillierte Aufarbeitung und Bestandsanalyse Ihrer Risiken ist deshalb unverzichtbar.

Wir prüfen, optimieren und erstellen eine ganzheitliche Absicherungsstrategie durch unsere Fachspezialisten nach DIN-Norm.

Geldanlage

Im Mittelpunkt steht der Schutz des unternehmerischen Kapitals vor bestehender Risiken wie beispielsweise die steigende Inflation. Wir beraten Unternehmen zum Thema Geldanlage von Betriebsvermögen – sachwertorientiert, transparent und risikoadäquat.

In Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater stellen wir Ihnen mithilfe unserer Partner jährlich eine Steuerauswertung für Ihre Bilanzen zur Verfügung.

Über uns

Vision.

Wir wollen die komplizierte Welt der Finanzen einfach machen. Durch voll digitalisierte Prozesse entlasten wir Ihre Personalabteilung und stehen gleichzeitig für eine rechtssichere Beratung in allen Bereichen unserer Dienstleistungsfelder ein.

Mission.

Kompetenz ist das A und O im Bereich der Finanzdienstleistung. So sind all unsere Mitarbeiter Spezialisten in ihrem Fach. Wir sind Ansprechpartner für alle Themen der Finanzwelt und setzen dies mit Hingabe, Leidenschaft und Teamwork um.

UNSERE REFERENZEN

MIT DIESEN UNTERNEHMEN BESTREITEN WIR UNTER ANDEREM BEREITS EINEN GEMEINSAMEN WEG

Unsere Benefits

„Alles aus einer Hand“ – das ist unser Ansatz. Unsere Kunden beraten wir so, wie wir selbst beraten werden möchten: transparent – unabhängig von Banken und Versicherungen – sachwerteorientiert.

Unsere Partner

MIT DIESEN PARTNERN EBNEN WIR DEN GEMEINSAMEN WEG

Wir sind unabhängig von Banken und Versicherungen. In unserer Beratung greifen wir nahezu auf den gesamten Markt zurück, um Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept in allen Bereichen der Finanzdienstleistung anbieten zu können.